האם גם אתם מפחדים לאבד את "הערכים השמורים"?
הגיע העת לגלות מהי הסיבה האמתית לכך שאנחנו מוכנים לשלם מחיר (אפילו יקר) כדי להבטיח את אושרם, בריאותם וביטחונם של היקרים לנו מכל- המשפחה שלנו.
מתכנן פיננסי מבית "קוואליטי סוכנות לביטוח"
בעל תואר ראשון .B.A בכלכלה וביטוח
מחזיק ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר
מחזיק ברישיון ניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה למניעת ניגוד אינטרסים)
אני מזמין אותך להיעזר בי, בשירותים שלי ובתכנים החדשניים שאני משתף, על מנת לאפשר לעצמך להגיע בבטחה לפסגת
המימוש העצמי שלך!
אשמח לשתף עמך פעולה, ניר נגר
צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.
לצד תכנון פיננסי אישי מקיף, ניתן לבחור גם בשירותים ספציפיים:
מיפוי הביטוחים
הקיימים, הוזלת עלויות, שיפור כיסויים, התאמה מדויקת לרמת הסיכון ולגובה התקציב
קבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית על כספי הפנסיה, קבלת דו"ח מקורי ומפורט (מלולי, מספרי וגרפי) של כל החסכונות הפנסיונים, איתור כספים וקופות גמל אבודות
קבלת העתק פוליסה
ומעבר יסודי על כל הפרטים והאותיות הקטנות, הצעות לשימור ושיפור הפוליסה הקיימת
קבלת דו"חות אישורים
על הכנסות, הפקדות לגמל פנסיה והשתלמות, תשלומי פרמיות, אישור ניכוי מס במקור
מילוי מדויק והעברה של טפסים לחברת הביטוח, מעקב אחר ביצוע עדכון המוטבים במערכות הרלוונטיות
ליווי בתקופה שבין עבודות, קישור ניירת סיום העבודה למס הכנסה וחברות הביטוח, שמירה על הזכויות הפנסיוניות
חישוב מס על פדיון כספים מפוליסת ביטוח, קופת גמל, קרן פנסיה, סיוע במילוי מסמכי הפדיון
יתוב הפקדות המעסיק החדש לפוליסה או קרן פנסיה קיימת, קישור תפעולי בין המעסיק לחברת הביטוח
חתימה על טופס ייפוי כוח וטיפול כללי בכל הפוליסות הקיימות
טיפול מהיר בתביעה חדשה או קיימת מול חברת הביטוח לצורך קבלת השיפוי/ הפיצוי מהפוליסות הרלוונטיות
בדיקת זכאות להלוואות אטרקטיביות, סיוע במילוי מסמכי הבקשה ומעקב שוטף לצורך זירוז קבלת הכספים לחשבון הבנק
בניית תכנית פיננסית מותאמת אישית לתקופת הפרישה, ריכוז ואיסוף כל המידע הפיננסי הקיים, פירוט והפרדה בין כספי קצבה לכספי הון (חד פעמי), בחינת חלופות למימוש הכספים, התאמה מדויקת של אפיקי השקעה חדשים, תכנון מס ועוד
לכל שאלה פיננסית יש גם תשובה פיננסית. מכיוון שכסף וביטוח הם נושאים רגישים, תוכלו לקבל מענה מהיר, איכותי ויעיל במגוון דרכים נוחות:
התרגלתם לקיים פגישות מקוונות דרך הזום? כעת תוכלו גם להתחיל לתכנן את עתידכם הפיננסי דרך הזום- השאירו פרטים וניפגש על המסך בתוך 48 שעות!
הגיע העת לגלות מהי הסיבה האמתית לכך שאנחנו מוכנים לשלם מחיר (אפילו יקר) כדי להבטיח את אושרם, בריאותם וביטחונם של היקרים לנו מכל- המשפחה שלנו.
מעוניינים להשקיע לטווח הקצר-בינוני? כדאי שתכירו לעומק את פוליסות החיסכון החדשות! כן… למרות השם שאולי עשוי לבלבל מעט, מדובר דווקא בהשקעה ולא בחיסכון. לפוליסות חיסכון
קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים עברו שינויים רבים במהלך השנים האחרונות, לכן כדאי לכל שכיר או עצמאי להשקיע מעט זמן על מנת לגלות ולהבין האם אותו
בהווה, בשנת 2020 יותר מידי אנשים חוסכים קצת מידי עבור העתיד שלהם. האם אתם חלק מהם? גלו זאת כעת! במיתולוגיה היוונית מסופר על הסירנות- נימפות
צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.
צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.
הגיע העת לגלות מהי הסיבה האמתית לכך שאנחנו מוכנים לשלם מחיר (אפילו יקר) כדי להבטיח
מעוניינים להשקיע לטווח הקצר-בינוני? כדאי שתכירו לעומק את פוליסות החיסכון החדשות! כן… למרות השם שאולי
קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים עברו שינויים רבים במהלך השנים האחרונות, לכן כדאי לכל שכיר או
הירשמו כעת ללא עלות ותוכלו להיחשף אל עולם הפיננסים והביטוח מזווית אחרת שטרם הכרתם:
כל המאמרים, הטיפים והעדכונים החשובים ביותר שאתם בהחלט לא רוצים לפספס!