ניר נגר תכנון פיננסי אישי

הדרך הנכונה לעתיד מבטיח

חיסכון

השקעה

ביטוח

השתלמות

גמל

פנסיה

קצת עליי

מתכנן פיננסי מבית "השיא פתרונות פיננסים"

בעל תואר ראשון .B.A בכלכלה וביטוח

מחזיק ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר

מחזיק ברישיון ניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה למניעת ניגוד אינטרסים)

אני מזמין אותך להיעזר בי, בשירותים שלי ובתכנים החדשניים שאני משתף, על מנת לאפשר לעצמך להגיע בבטחה לפסגת
המימוש העצמי שלך! 

אשמח לשתף עמך פעולה, ניר נגר

מעוניינים כבר כעת להתחיל לתכנן את עתידכם?

צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.

איך אוכל לעזור לכם?

לצד תכנון פיננסי אישי מקיף, ניתן לבחור גם בשירותים ספציפיים:

ניתוח תיק ביטוח ​

מיפוי הביטוחים
הקיימים, הוזלת עלויות, שיפור כיסויים, התאמה מדויקת לרמת הסיכון ולגובה התקציב

הזמנת מסלקה וניתוח​

קבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית על כספי הפנסיה, קבלת דו"ח מקורי ומפורט (מלולי, מספרי וגרפי) של כל החסכונות הפנסיונים, איתור כספים וקופות גמל אבודות

העתק פוליסה​

קבלת העתק פוליסה
ומעבר יסודי על כל הפרטים והאותיות הקטנות, הצעות לשימור ושיפור הפוליסה הקיימת

אישורים שנתיים​

קבלת דו"חות אישורים
על הכנסות, הפקדות לגמל פנסיה והשתלמות, תשלומי פרמיות, אישור ניכוי מס במקור

שינוי מוטבים ​

מילוי מדויק והעברה של טפסים לחברת הביטוח, מעקב אחר ביצוע עדכון המוטבים במערכות הרלוונטיות

טיפול בעזיבת עבודה​

ליווי בתקופה שבין עבודות, קישור ניירת סיום העבודה למס הכנסה וחברות הביטוח, שמירה על הזכויות הפנסיוניות

פדיון פוליסה

חישוב מס על פדיון כספים מפוליסת ביטוח, קופת גמל, קרן פנסיה, סיוע במילוי מסמכי הפדיון 

קבלת בעלות

יתוב הפקדות המעסיק החדש לפוליסה או קרן פנסיה קיימת, קישור תפעולי בין המעסיק לחברת הביטוח

מינוי סוכן

חתימה על טופס ייפוי כוח וטיפול כללי בכל הפוליסות הקיימות

תביעות

טיפול מהיר בתביעה חדשה או קיימת מול חברת הביטוח לצורך קבלת השיפוי/ הפיצוי מהפוליסות הרלוונטיות

טיפול בהלוואה

בדיקת זכאות להלוואות אטרקטיביות, סיוע במילוי מסמכי הבקשה ומעקב שוטף לצורך זירוז קבלת הכספים לחשבון הבנק

תכנון פרישה

בניית תכנית פיננסית מותאמת אישית לתקופת הפרישה, ריכוז ואיסוף כל המידע הפיננסי הקיים, פירוט והפרדה בין כספי קצבה לכספי הון (חד פעמי), בחינת חלופות למימוש הכספים, התאמה מדויקת של אפיקי השקעה חדשים, תכנון מס ועוד

שירותים במגוון אמצעים

לכל שאלה פיננסית יש גם תשובה פיננסית. מכיוון שכסף וביטוח הם נושאים רגישים, תוכלו לקבל מענה מהיר, איכותי ויעיל במגוון דרכים נוחות:

שירות בזום

קבוצת פייסבוק סגורה

שירות בווטסאפ

שירות בצ'אט

פגישת זום תוך 48 שעות

התרגלתם לקיים פגישות מקוונות דרך הזום? כעת תוכלו גם להתחיל לתכנן את עתידכם הפיננסי דרך הזום- השאירו פרטים וניפגש על המסך בתוך 48 שעות!

האחרונים מהבלוג

מעוניינים כבר כעת להתחיל לתכנן את עתידכם?

צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.

בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח והפיננסים המובילות בישראל

מעוניינים כבר כעת להתחיל לתכנן את עתידכם?

צרו קשר כעת- שיחת וואטסאפ ללא עלות! כל שינוי גדול מתחיל בצעד אחד קטן- צעד שבעזרתו נוכל להבין יחד מהן תכניות הביטוח החיסכון וההשקעה המתאימות ביותר לך.

הרשמה לניוזלטר

רוצים להיות הראשונים להתעדכן בכל השירותים המיוחדים, המוצרים החדשניים וההטבות השוות? הירשמו כעת! טיפים, עדכונים ומאמרים מקצועיים, ישירות לתיבת המייל הפרטית שלך